每个起雾的清晨，她都沿着同一条小径散步，直到遇见一个总在画雾的年轻人。两个人约定：雾散了就各自走开。
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清晨的雾还没散，邮差在松林深处投递出一封没有收件人姓名的信。守林人、返乡青年与一段被雾藏起的旧事，就此在同一条小径上重逢。
整条山谷只剩最后一位邮递员。他每天骑着自行车穿过溪流，把别人的思念送到各家门前，却始终没有寄出自己那一封。
老屋的木门一推就响，像在替谁说话。她回到外婆留下的山居小院，才发现隔壁住着那个说要等她长大的人。
城市里失败三次的烘焙师，把最后一间小店搬进了山谷。面包的香气比公交来得准时，也让一个旧人重新找到了门口。
